Un des enregistrements les plus notables de Fats Waller au piano solo, Georgia On My Mind est à l'origine une composition de Hoagy Carmichael (Compositeur de Stardust et Rockin' Chair). Fats joue trois chorus, suivant trois humeurs différentes : trés nuancé et libre au début, à tempo modéré ensuite, puis à tempo rapide pour finir : encore une fois, la précision et la puissance du jeu de Fats nous laisse sans voix.